Всё было спокойно до поры до времени в Белории и её окрестностях. В меру  буйствовала нежить, Старминская Школа Чародеев, Пифий и Травниц выпускала всё новых молодых специалистов, в стране росли и падали налоги (благодаря неугомонному Науму), в вампирьих долинах жизнь шла полным ходом, а Вольха Редная уже начала писать диссертацию на защиту Магистра первой степени, хотя только недавно защитила вторую степень.
Но в последнее несколько месяцев Ковен Магов начал замечать какую-то активность Ведьминых Кругов, но поскольку нежить из них не лезла и вообще шибко не беспокоила, маги не уделяли этому должного внимания. А в окрестных селениях всё чаще стал проноситься шепоток слухов о некой организации под названием Акацки, которые, якобы, и активировали Круги один за другим по всей Белории, замыкая их в узор.

В результате сцепления Кругов произошёл мощный магический выброс энергии, вызывающий магическую аномалию во временном пространстве, из-за которой в Белории появляются гости из прошлого – архимаг Верес и оборотень Шелена, которые оказываются разбросанными по разные стороны страны. Плюс ко всему со всех активированных Ведьминых Кругов начинают лезть орды различных видов нежити, причём даже таких видов, которые вот уже лет как двести считались исчезнувшими.

Спохватившийся Ковен Магов мобилизирует коллег по всей Белории для отражения атак выползшей нежити. А к магистру Ксандру тем временем приходит весьма обеспокоенная Риона с сообщением, что её посетило странное видение, в котором некая группа магов смещают Ковен и захватывают всю Белорию, погружая как мирные деревушки, так и крупные города в зловещий туман войны. Маг и Пифия решают собрать команду и отправить их в эпицентр магического выброса энергии для расследования этого дела в Гребенчатые Горы, которые находятся недалеко от Волмении. И в этот же день в Догеву отправляется срочное телепатическое сообщение к Вольхе с просьбой срочно приехать в Школу.  Лён возражает, ибо его жена только недавно вернулась в долину, но Орсана (а заодно и Ролар, который приехал вместе с ней навестить друзей) на пару с Вольхой переубеждают Аррактура и подруги выезжают к Стармину. Такие же сообщения получают Велеена, Важек и Темар. Двое последних находясь в Волмении на свободном заработке (эх, куда их тракт занёс) не дожидаясь друзей отправляются исследовать горы.

А в Догеву к Ролару приходит внезапное сообщение от его сестры Лереены с просьбой вернуться в Арлисс и помочь разобраться с «Бяками из Круга». Лён присоединяется к другу, снова сваливая на Келлу и Старейшин дела долины. По дороге они встречают Вала, который «по дружеской» цене нанимается к ним в компанию. Тролль по дороге ведает вампирам о странных активациях Кругов и появлении загадочных Акацук. Лён, не находя себе места от волнения за Вольху пытается бросить друзей и направиться на её поиски, но Ролар с Валом останавливают его, и всё, что остаётся ему – надеться на свою ведьму и верить в лучшее.
Собравшаяся ассорти-команда во главе с Вольхой в кабинете Ксандра начинает бурное обсуждение грядущей миссии, а у Рионы случается второе видение, грозящее полностью изменить всем знакомую Белорию до неузнаваемости. В видении говорится о двух чужаках на которых замкнуто время и гибель которых приведёт к необратимым последствиям.  А именно их смерть она и видит. По описанию Ксандр припоминает именно Шелену с Вересом. Теперь в их цели входит ещё и поиск этих чужаков.

Так ассорти-команда отправляется к Гребенчатым Горам, по пути встречая Вереса (которого они, к слову, обнаружили недалеко от въезда в Стармин), а позже и Шелену, бодро направляющуюся в Ясневый Град к Дриадам. Вместе они расцепляют узор Кругов (встретив уже разведавших обстановку Темара и Важека)  и справляются с двумя представителями этих самых Акацук, в ходе выясняя, что они состоят из мощнейших опытных магов, целью которых является обретение силы для дальнейшних действий. И поскольку они оказываются раскрытыми, Акацки тут же организовывают нападение на Повелителей долин, поскольку у них сил куда больше, хоть эту силу и труднее всего использовать.

Нападения вампиры кое-как, но отражают. Но становится ясно, что на этом дело не закончится. В разных местах всплывает информация о деятельности Акацки, которые уже давно начали свои действия.  Так же в ходе дела выясняется, что Акацки тайно уже вели борьбу с Ковеном Магов – одним из самых серьёзных их противников.  Некоторые маги пропадали из-за несчастных случаев, некоторые оказались «куплены» и они предали своих друзей  и коллег в последний момент. А после явных попыток убийства Вереса стало понятно, что они ещё и временную петлю хотят замкнуть, оборвав связывающие нити.

Картина представляется удручающая и наша ассорти-команда разделяется в помощь Ковену Магов, которые разослав телепатограммы, мобилизуют силы в помощь вампирам, одновременно с тем стараясь справиться с нахлынувшей нежитью и агрессивно выступившими Акацуками.

Кто такие Акацки, сколько их и насколько они сильны? Какова конечная их цель и к чему они стремятся? Это и многое другое ещё предстоит выяснить нашим друзьям….